Indépendance
Lormoy Patrimoine n’a aucun lien capitalistique avec une banque, une compagnie d’assurance, ou un fournisseur de produits et services. Nous vous proposons, en toute impartialité, des solutions sur mesure.
Indépendance
Lormoy Patrimoine n’a aucun lien capitalistique avec une banque, une compagnie d’assurance, ou un fournisseur de produits et services. Nous vous proposons, en toute impartialité, des solutions sur mesure.
Expertise
La gestion de patrimoine est à la croisée des chemins entre le juridique, le financier, le fiscal et le civil. C’est une vision globale de ces domaines qui fait notre expertise.
Expertise
La gestion de patrimoine est à la croisée des chemins entre le juridique, le financier, le fiscal et le civil. C’est une vision globale de ces domaines qui fait notre expertise.
Accompagnement
Nous développons une relation de confiance avec nos clients. Nous répondons avec réactivité à vos demandes pour un suivi dans le long terme avec une information régulière.
Accompagnement
Nous développons une relation de confiance avec nos clients. Nous répondons avec réactivité à vos demandes pour un suivi dans le long terme avec une information régulière.

Conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)

En toute indépendance, nous proposons notre expertise pour l’accompagnement des chefs d’entreprise soucieux d’optimiser et de transmettre leur patrimoine professionnel et privé ; des professions libérales et des particuliers soucieux d’optimiser et transmettre leur patrimoine privé (financier, immobilier…) ; et les personnes morales ou organismes à but non lucratifs qui cherchent à optimiser la gestion de leur trésorerie.

Vous avez constitué un patrimoine privé et/ou professionnel mais vous n’êtes pas sûr que l’ensemble soit bien structuré et optimisé d’un point de vue civil et fiscal, vous souhaitez faire le point … En savoir plus
Vous n’avez pas le temps de gérer vos actifs financiers (privés ou professionnels) dans les meilleures conditions (rendement / risque, diversification) et vous souhaitez avoir une vue d’ensemble cohérente … En savoir plus
Dans votre réseau de chefs d’entreprise, entre amis ou collègues, en famille, vous souhaitez vous former sur un sujet patrimonial (fiscalité, régime matrimonial, succession, placements …).

Nous pouvons vous proposer des formations courtes, sur-mesure dans l’environnement de votre choix … En savoir plus
Nous vous proposons des actualités sur tous les sujets du patrimoine sous différentes rubriques :

Constituer et développer son patrimoine / Protéger son conjoint et ses enfants / Optimiser la fiscalité / Préparer sa transmission / Préparer sa retraite… En savoir plus